パソコンの歴史と人工知能：末端機器の未来を予測する

このコンテンツはFreeS Fund内のIceWhale Technologyによる共有セッションに由来します。1980年代のシリコンバレーPC産業の主要な変革、発展の傾向、重要な出来事、そして根底にある消費者の恒常的な需要を振り返ることを目的としています。記事はかなり長く、1980年代のチップの状況、PCの始まりと普及、1980年から1990年のDOSとWindows 1.0システムの変化、初期のPCキラーアプリ、そしてコールドスタートのシナリオを網羅しています。どうか辛抱強くお読みいただき、AIハードウェアとアプリケーションにおける投資判断や製品革新の刺激となることを願っています。

Bridgewater Associatesのレイ・ダリオの言葉を借りると：

PCの台頭、情報化の過程、そして四つの重要な要素

コンピュータ歴史博物館、1980年代シリコンバレー

Apple I – 1976

$666

著者: The wub
ライセンス: クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0

Apple II – 1977

MOS Technology 6502、8ビット、カラー、$1200以上、拡張スロット8個

著者: Rama
ライセンス: CC BY 2.0

IBM PC – 1981

Intel 8088、16ビット、16 MHz、$1500

著者: Rama & Musée Bolo
ライセンス: CC BY-SA 2.0 fr

Commodore 64 – 1982

$595 ->$299

著者: Bill Bertram
ライセンス: クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.5

今日、OpenAI、Google、Microsoftが大規模モデルに基づく「知能の時代」を定義する中、まず1976年にPCの誕生によって築かれた初期の「情報時代」に戻りましょう。その瞬間にApple Iが誕生しました。このコンピュータはスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックによって、Homebrew Computer Clubというギークコミュニティで発売され、価格は600ドルでした。クラブでのApple Iの発売は、今日のKickstarterのようなオンラインクラウドファンディングプロジェクトに似ていました。対象はギークのみで、部品の手動組み立てが必要なキット形式で、初期の販売台数は200台少々でした。しかし、この製品はAppleの基盤を築き、ジョブズと彼のチームが最初のシードユーザーを獲得するのに役立ちました。

その直後の1977年、AppleはApple IIを発売しました。この世代は外観がより洗練され、カラーディスプレイを追加しただけでなく、拡張スロットと一体型ケースを備え、ギークが拡張やDIYをしやすくしました。しかし、他の主要な仕様はあまり変わりませんでした。Apple IIの発売はマイルストーンであり、価格は1250ドルで、当時の高価な商用コンピュータよりはるかに安価でした。

4年後、市場の圧力を受けたとされるIBMは、12人の精鋭チームを派遣し、「Project Chess」とコードネームされたプロジェクトを立ち上げ、業界リーダーとしての地位を主張しました。リーディングエンタープライズとして、当然強いメッセージを発信する必要がありました。彼らはIntelプロセッサを搭載したIBM PCを導入し、オープンハードウェアアーキテクチャを採用しました。これにより他のメーカーが互換性のあるデバイスを作成できる道が開かれ、Wintelエコシステムの形成を促進しました。IBMのオープン戦略は迅速に市場に受け入れられ、PC標準となりました。

1982年のCommodore 64も注目すべき企業の一つですが、あまり長続きしませんでした。初期にはいくつかの重要な戦略を正しく見抜いていました。競争力のある595ドルの価格で先進的なグラフィックスとオーディオ性能を提供し、好評を得ました。同時に、Commodoreはヨーロッパ市場への拡大を優先し、収益の半分以上をヨーロッパから得ていました。現地の流通ネットワークと広告を活用して急速に人気を獲得し、世界のホームコンピュータ市場での存在感の確立に向けた堅実な基盤を築きました。

今日、ChatGPT、LocalLLM、Stable Diffusionのような大規模モデルのためにRedditに多数のサブチャンネルが存在するのと同様に、あらゆる時代の初期には、多くの才能ある個人やアイデアがオンライン・オフラインのコミュニティから生まれました。これは今日の世界にとっても馴染み深いことで、多くのテックジャイアントはインターネット初期にBBSフォーラムで交流し、その後さまざまな産業に散らばっていきました。現在、トップ大学の大規模モデルを取り巻くコミュニティも同様の特徴を持っています。

しかし、さらに興味深いのは、このようなクラブは10年ほどで徐々に消えていく傾向があることです。新しいカテゴリーが登場すると、その分野に熱心な愛好者たちが集まり、コミュニティで活発に活動し、さまざまなアイデアを提案し、初期の製品プロトタイプを作成します。大企業が介入し、イノベーションが商業化に向かうにつれて、初期のボトムアップでコミュニティ発のアイデアは徐々に成熟し実体を持ちます。しかし、これらのコミュニティには「運命」があり、活発なイノベーション期には非常に繁栄しますが、業界が成熟し大手が台頭すると人気は衰えます。Homebrew Computer Clubや、今日のモデル産業、3Dプリンティング、クアッドコプターの発展もこの「ブームと崩壊」のパターンに従っています。

著者：ZyMOS クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0

Intel 8088は1979年に発売されたクラシックなプロセッサで、IBM PCに使用されました。 8ビットデータバス、16ビット内部処理：内部は16ビットでしたが、外部データバスは8ビットを使用し、ハードウェアコストを削減しました。 4.77 MHzのクロック速度：適度な処理速度で、当時のワードプロセッシングや簡単なゲームをサポートするのに十分です。 1MBのメモリをサポート：最大1MBのメモリにアクセス可能です。 x86命令セット互換：後期のx86シリーズプロセッサと互換性があり、PCの標準化の基盤を築きました。 40ピンパッケージ、低消費電力： 小型で低消費電力、当時のデスクトップコンピュータのニーズに適していました。

次に、その時代のチップを見てみましょう。これらはPCカテゴリーの基盤でした。PCの定義は、チップコストの継続的な低下と「十分な」計算能力と切り離せません。使いやすく手頃な価格であったため、PCは大量市場に参入できました。Intel 8088は典型的な例です。8088は前身の8086と比べてバス幅を調整し、コストを下げ、IBM PCのコアチップとなりました。

当時、IBMの主な商用および軍用コンピューティング機器は非常に大きく強力でしたが、個人市場には完全に「過剰性能」でした。対照的に8088は一段階下で、より低コストでバランスの取れた計算能力を提供し、今日のNAS（ネットワーク接続ストレージ）デバイスのように商用サーバーを家庭用に適したサイズと計算能力に簡素化し、個人が自分の小さなコンピューティングソリューションを持つことを可能にしました。

もしNVIDIAのH200が今日の商業リーダーなら、AI PCやAI NASのようなさまざまなコンピューティング端末にモデルをもたらすASICチップを開発しているのは誰か？

システムの進化 – すべての世代が「ユーザーフレンドリーなインターフェース」を誇示する

今日のすべての企業が「インテリジェントシステム」を持っていると主張するのと同じように

著者: Vadim Rumyantsev
パブリックドメイン

Apple II DOS – 1978年

技術愛好家、中小企業

コマンドラインインターフェース

著者: leighklotz
クリエイティブ・コモンズ 表示 2.0 一般

Xerox Star OS – 1981年

企業ユーザー

GUIを初めて導入；16,595ドルの高級品…

著者: エリック・チャン（香港）
クリエイティブ・コモンズ 表示 2.0

Macintosh – 1984年

一般消費者、クリエイティブプロフェッショナル、教育

GUIの普及

第三に、初期のオペレーティングシステムを見てみましょう。今日人々がモデルを「微調整」しているのと同様に、基本的にはエンジニアだけが触れるものでした。1978〜79年頃、シリコンバレーでDOSシステムを扱っていたエンジニアは約1万人ほどで、完全にコマンドラインベースでグラフィカルインターフェースはありませんでした。この段階では、オペレーティングシステムは企業や一般の人々の日常利用にはほど遠く、今日のAIモデルのようにまだ一部の技術オタクの手に委ねられていました。

1981年にIBMの最初のPCが発売されて初めて、DOSシステムは徐々に注目を集めましたが、それでもGUIのないコマンドライン版でした。したがって、当時のコンピューティングシナリオは今日のAIに非常に似ており、多くの技術オタクやエンジニアが特定のアプリケーションを実現するために繰り返し調整と統合を行う必要がありました。PCとオペレーティングシステムを企業レベルに押し上げたのは、Xerox Starのグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）であり、これがユーザー拡大の最初の本当の波を引き起こしました。

1984年、Appleが発表したグラフィカルインターフェースシステムは、ユーザーベースをクリエイティブ、教育、その他の専門分野にさらに拡大し、オペレーティングシステムの大量応用の道を徐々に開きました。しかし、この期間中、DOSとGUIシステムは長期間共存し、企業は異なるニーズに応えるために二つの別々のシステムを維持していました。

1980年代初頭のアプリケーションエコシステム、今日「キラーアプリ」と呼ばれるもの

第四に、システムとハードウェアの能力とともに徐々に発展したアプリケーションエコシステム！ここに代表的なアプリケーションとPC生産性革命におけるその浸透の一端を示します。

これらの初期のUIシステムでは、市場はまだ消費者向けの規模に達しておらず、主に生産性向上のシナリオで構成されていました。Lotus 1-2-3のような有名な財務管理ソフトウェアであり、Excelの初期バージョンの一つが注目され始めました。1985年にリリースされたWordPerfectは主に法務や学術分野で使用されていました。しかし、これらの編集操作は洗練されたグラフィカルインターフェースを通じて行われるのではなく、DOSのコマンドラインに依存していました。知識労働者は編集作業を完了するために関連するコマンドライン操作を学ぶ必要がありました。

学術研究分野では、PCを使った文書のデジタル化とコラボレーションにより大幅な効率向上がもたらされました。したがって、1988年までにファイル転送、電子メール通信、テキスト編集などのシナリオで学術界におけるPCの浸透率は非常に高くなっていました。しかし、CPUの計算能力とGUI処理能力の向上により、1989年になって初めて印刷や広告デザインなどの産業に大きな影響を与え始めました。これは今日の状況に似ており、OpenAIがビデオワールドモデルをリリースしたものの、計算資源とGUI技術の成熟には時間がかかるため、実用的なシナリオへの急速な適用はまだ進んでいません。

新しいコンピューティングプラットフォームの初期段階では、垂直的なシナリオに深く掘り下げたアプリケーションの革新は依然として業界にとって非常に価値があります。現在に例えるなら、来年、PCのTPU計算能力が整い、標準的な中間OSとしてのWindowsが上位層アプリケーションに強力なAI計算能力を提供できるようになると、エッジ上で直接動作するAI関連のCopilotのようなPCアプリケーションの新たな波が現れると私は信じています。

この文脈において、QuickenはLotusを基盤にビジネスシナリオでの体験をさらに深めました。元のDOSシステムのインタラクションインターフェースと設定可能性を改善し、財務管理や小規模ビジネスのニーズに深く対応しました。これにより、これらの初期アプリケーションは生き残るための良い空間を得ました。

しかし、これらのアプリケーションの価格はかなり高価でした。例えば、Lotus 1-2-3は約500ドルで販売されており、1985年当時としては非常に高価なソリューションでした。これは、初期の生産性シナリオが主に強い購買力を持つ消費者によって推進されていたことを示しています。

さらに、Windowsの「Flight Simulator」のような熱心な愛好家向けのゲームやシミュレーターもあり、より多様で軽量な製品機能を提供し、探求や実験を好む新しいユーザーを引きつけました。したがって、初期のPCエコシステムは、ヘビーデューティな生産性ツール、中小企業への浸透、産業および学術研究、そしていくつかの興味深いブレイクアウトアプリケーションの組み合わせによって構築されたことがわかります。しかし、このプロセスのタイムラインは非常に長く、基盤となるDOSおよびGUI技術の発展が比較的遅かったためです。

具体的には、Lotusのようなアプリケーションベンダーが重要な役割を果たしました。彼らはオペレーティングシステムのベンダーではなく、後者はシステムの信頼性、リソーススケジューリング、スケーラビリティの構築に注力していました。1982年から1990年の8〜9年間の間に、Lotusは市場の隙間を埋める機会をつかみました。AppleやMicrosoftは1990年代まで完全なOfficeスイートのリリースを開始しなかったため、これらのシステムレベルのアプリケーションは7〜8年の市場優位性を持ちました。彼らはIBM PCとDOSシステムの人気を活用し、企業ユーザー、財務会計などの分野に迅速に参入しました。これらのユーザーは強力なデータ処理ニーズを持ち、新しいコンピューターとLotusのソフトウェアの組み合わせはこれらのシナリオで完全に浸透しました。

Windows 1.0とバルマーの「クレイジー」なセールスピッチ

1985年に戻ると、Lotusの市場シェアはすでに50％を超えていました。495ドルという高価格に直面し、スティーブ・バルマーがWindows 1.0を宣伝する際に強調した理由は理解しやすいです：「チェスゲーム、スプレッドシート、画像処理をわずか99ドルで提供します。500ドルや600ドルではありません。」当時、ソフトウェアの価格設定はマーケティングにおける非常に魅力的なセールスポイントでした。オペレーティングシステムを販売する際、CorelDRAWのような専門的なグラフィックスソフトウェアは、後のPhotoshopに似たプロフェッショナルな画像処理機能をユーザーに提供しました。

取得したMS-DOS 1.0からWindows + Officeへ

マイクロソフトの台頭は初期製品によるものではなく、優れたビジネス戦略によるものでした。早期にマイクロソフトは鋭いビジネス感覚を示し、86-DOSというサードパーティのOSを買収しました［そう、彼らはそれを買ったのです…］。この動きによりIBMの重要なパートナーとなりました。しかし驚くべきことに、マイクロソフトは2年目に急速に拡大し、他のハードウェアメーカーとも協力を始めました。これは今日のテスラが業界標準を定義した後、多くの企業が追随し、ODMエコシステム全体とAIPC標準の確立を促進したのと似ています。

マイクロソフトが標準を定義した後、ハードウェアメーカーが動き始めました。今日のAI PCトラックやエッジAIアプリケーションに戻ると、40 TOPSのAI計算能力を持つ多数のノートパソコンが市場に登場し、Qualcommも同様の動きを見せています。これにより新たな変数が生まれます。一方でハードウェアがアップグレードされ、他方で中間層のOSの重要性が浮き彫りになります。OSは40 TOPSの計算資源を効果的に割り当て、多くの上位アプリケーションのニーズに応える必要があります。マイクロソフトはOS開発に多大な投資を行い、長期間LotusやWordPerfectと競合する時間を持ちませんでした。

マイクロソフトがWordPerfectを模倣し始めたのは3年目になってからでした［システムが主要アプリケーションを吸収］、そしてこれは1989年まで続きました。8年間にわたり、マイクロソフトはシステムのサードパーティライセンスのカバレッジを固め、1985年にWindows 1.0を独自に販売し始めました。注目すべきは、Windows 1.0はXeroxのGUIシステムから実に4年遅れてリリースされたことで、これはOS開発の長いプロセスを示しています。初期のWindowsは主にハードウェアデバイスにバンドルされ、最初の2〜3年で数万台の販売、8年で累計500万〜600万台の出荷に達しました。

生産性革命 vs. すべての家庭

当時、PCの主な市場は北米に限らず、ヨーロッパの先進国もこれらのデバイスを海路で輸入していました。ユーザーベースは主に重い生産性シナリオに集中していました。1989年まで、画像処理のようなアプリケーションが登場し始めるまでは、新しいユースケースは促進されませんでした。GUIシステムが登場しても、すぐに一般消費者市場に入ることはありませんでした。一般家庭への本格的な普及は1994年頃、Netscapeブラウザとインターネットの台頭により、仕事でコンピュータを使っていた人々が自宅用にデバイスを購入し始めた時でした。

この技術進化の道筋は、生産性革命から消費者爆発へとPC時代に明確に見て取れます。今日、情報は急速に広がり、AIがすべての消費者シナリオを強化できるかはまだ時間をかけて検証する必要があります。初期段階では、生産と供給側の変化により注意を払う必要があるかもしれません。

もう一つの重要な要素はヒューマンコンピュータインタラクションの進化です。マウスの導入は新しい人間とコンピュータのインタラクションモードを生み出し、PCの普及に大きな影響を与えました。同様に、Microsoftの開発軌跡を振り返ることで現在の構造を考察できます。もし今日のOpenAIがクラウド上でのAIオペレーティングシステムの可能性を検証しているなら、エッジではオペレーティングシステムの支援なしに上位層のアプリケーションは成長が困難です。オペレーティングシステムとハードウェアが重要な突破口を達成すると、下流のアプリケーションは爆発的な成長を遂げるかもしれません。

今日、私たちは自然言語やビデオストリームを通じてやり取りを行い、これらの新しい変数はAIの応用シナリオにも影響を与えます。簡単にまとめると、Microsoftが1981年から1989年にかけてDOSとGUIを並行して開発した理由は、多数のハードウェアデバイスとの互換性が必要だったからです。これが、スティーブ・ジョブズがかつてWindowsシステムを複雑で美的でないと見下した理由も説明しています。しかし、ビジネスの観点から見ると、Microsoftは着実に歩みを進めました。コードの取得とGUIの立ち上げから、Lotusの8年後にOfficeをリリースするまで、あらゆる面でエコシステムの地位を固めました。

Windows NTの視点から見た現在のWindowsアーキテクチャの一端

Windows NTアーキテクチャ図（コンポーネント翻訳済み）

ユーザーモードサブシステム：アプリケーション互換性 ウィンドウズマネージャーとGDI：ユーザーインターフェースとウィンドウ管理 パワーマネージャー：電源管理 PnPマネージャー：プラグアンドプレイデバイスマネージャー プロセスマネージャー：プロセスを管理 VMM：仮想メモリマネージャー IPCマネージャー：メッセージパッシングのようなプロセス間通信 セキュリティリファレンスモニター：認可とセキュリティ I/Oマネージャー：デバイスの入出力要求を管理 オブジェクトマネージャー：ファイル、プロセス、デバイスなどのオブジェクトに対する統一された制御とセキュリティを提供 マイクロカーネル: OSのコア機能、プロセス間通信、スレッド管理 カーネルモードドライバー: ハードウェアと直接やり取りし、システムにハードウェアインターフェースを提供 HAL: ハードウェア抽象化レイヤー、ハードウェア間の違いを隠蔽

四つの要素のまとめ – 変数と不変の需要を見極める

チップ、システム、アプリケーション、デバイス

この過程で、いくつかの重要な要素に注目すべきです。まずはストレージと計算ユニットの進化です。初期のチップやストレージのコストは下がりましたが、ムーアの法則の進展に関連して大幅には下がりませんでした。今日、エッジコンピューティングの展開も技術発展が一定の転換点に達したためです。

第二に、オペレーティングシステムは重要なミドルウェアとして、リソース管理やデバイス適応などの重要な役割を担います。初期のシステムは強力ではありませんでしたが、その重要性は自明でした。

第三に、初期のキラーアプリケーションは収益を上げることができましたが、深く開発されなければ最終的に置き換えられる可能性があります【現在よく言われる垂直シナリオ、深さが求められる】。アプリケーションベンダーがオペレーティングシステム層に沈み込めるかどうかは、依然として考える価値のある問題です。

最終的に価値は商用の乗り物によって獲得されます。初期には人々はハードウェアを乗り物として購入しましたが、システムプラットフォームの確立によりハードウェアの重要性は相対的に低下しました。「プラットフォームが王様」の時代において、オペレーティングシステムは価値を共有するだけでなく、豊かなアプリケーションエコシステムを育成しました。この現象はモバイルインターネット時代にも検証されました。

これらの四つの要素—ハードウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション、人間とコンピュータの相互作用—を現在のAIの発展に当てはめることができます。供給側では、人々がなぜコンピュータを必要とし、なぜAIモデルを必要とするのかを考えるべきです。不変の需要は、情報の効率的かつ便利な保存と編集です。あらゆる世代の計算機器は、より自然で簡単な人間とコンピュータの相互作用を追求しており、これは永遠のテーマです。

最後に、情報の普及と共有も技術発展を促進する重要な要素です。初期の電子メールから後のブラウザに至るまで、普及方法の進化は人々の根深いデジタル化ニーズに応えてきました。今日、私たちは一般的に過去の情報革命と同様に、知能化の波にあると考えており、歴史的なパターンを用いて類推し、将来の方向性を考えることができます。

• 技術基盤層（ストレージ/コンピュートの鍵）： プロセッサ（計算能力）やストレージ（記憶媒体）などのコアハードウェア技術の発展。
• プラットフォーム層： PCの基本プラットフォームであり、ハードウェアとのインターフェースと上位層アプリケーションの実行環境を提供。
• アプリケーション層： アプリケーションソフトウェアはユーザーがPCを購入する主な動機であり、特定のプラットフォームにユーザーを引きつける重要な要素。
• 取引手段： ハードウェア製品はエンドユーザーが購入する物理的なデバイスであり、ユーザーが選択して購入可能。

需要 – デジタル化：

• 保持： 情報を永久に保存するための便利な媒体。
• 生産： 生産性シナリオにおけるテキスト、データ、画像、情報処理の効率化の絶え間ない必要性。
• 普及： コラボレーションの効率化。

1990年以降の主な出来事とトレンド

上の表は非常に興味深い情報を明確に示しています！1990年代に入り、Intel Pentiumプロセッサのリリース、インターネットアプリケーションの爆発的普及、Windows 98の誕生、USB 1.1、ネットブック、ウルトラブックの登場を迎えました。この一連の技術革新は、コンピュータの発展における不変のトレンドを描いています — インターネットが真にすべての家庭に入り込んだのです。

この期間中、CPUはさらに軽量化され、USB 1.1の登場により周辺機器の拡張がより便利になりました。これによりマウスなどのデバイスの接続が容易になりました。インターネットの普及により、多くの消費者がパーソナルコンピューティングデバイスを使い始めました。注目すべきは、PCの発展には明確な傾向があることです：軽量化と携帯性。携帯電話の初期の縮図はPDAでした。

デスクトップコンピュータ – 2000年

ノートブック – 2005年

ウルトラブック – 2012年

上記の画像はAI生成のシミュレーションです

1990年代のPDA革命は興味深い視点を提供します。時間が限られているためここでは詳述しませんが、この軌跡を振り返ることは、AI PCやAI NASの将来の進化経路に関する重要な類推を提供するかもしれません。

このことはレノボの同僚とも話しました。彼らの初期の市場浸透はすでにブラウザを含んでいました。2000年、レノボはダイヤルアップインターネットアクセスを簡単にするプログラムを開始し、ネットワーク設定と接続を簡素化して、より多くのユーザーがインターネットにアクセスできるようにしました。これにより彼らは市場を迅速に獲得しました。その後、ブランドコンピュータの時代が到来しました。

PCの進化における一つの不変の要素は、携帯性と薄型化へのシフトであり、個人がいつでもどこでもデジタル世界にアクセスできるようにすることです。もう一つのトレンドは、初期の重い生産からマルチシナリオへの浸透へのシフトです。では、AIはどの垂直産業に最初に焦点を当てるのでしょうか？いつ広く普及するのでしょうか？これは基盤となる計算能力、デバイスのフォームファクター、OSの成熟度と密接に関連しており、これらはすべて相互に関連しています。PC時代の後半は、このマルチシナリオ浸透を体現しています。

今日、GPU、TPU、RISC-Vに内蔵されたNPUなどの新たな変数がシステムの進化を促進しており、これらのシステム変化はアプリケーション層に浸透していきます。適切な時期が来れば、多くの興味深いAIネイティブアプリケーションが登場し、ローカルCopilotをさらに強力にします。しかし、業界チェーンには多くの重要な要素があり、主要プレイヤーの変化を深く考察し観察する必要があります。

変わる要因、変わらないトレンド

• 携帯性：重いものから携帯可能なものへ、消費電力の低減、軽量化されたデバイスへと進化し、デジタル世界への参入コストを大幅に削減しています。
• 2. マルチシナリオ：ゲーム、描画、プログラミング、および関連周辺機器 – デジタル応用の境界を大幅に拡大。

新しいカテゴリーを確立する鍵は何か？専門機器対汎用計算機器

この過程で、興味深い疑問に気づきました：今日の多形態AIハードウェアは過去のPC開発とどう比較できるか？どのデバイス革新がPCに飲み込まれ、どれがそうでないか？当時PCは圧倒的でしたが、今はスマートフォン、ノートPC、クラウドコンピューティングがそうです。では、どのシナリオで専門機器と汎用機器の分岐が起こり、最終的に単一の統一機器に置き換えられなかったのでしょうか？

1983年に任天堂が発売したゲームコンソールは実はApple IやIIと同じチップを使っていましたが、専門機器となりました。今日でもPS5やXboxを買うのは同じ理屈です。したがって、縦断的なシナリオが計算ニーズ、システム要件、応用シナリオで十分な深さを持つ場合、独立した専門機器のカテゴリーを形成できます。1999年のPDAもその例です。当時のPDAは比較的古く低消費電力の機器を使い、パーソナルデジタルアシスタントのニーズを満たしました。PDAはまだ電話ではなく、スケジュール管理や連絡先管理の低コストツールでしたが、PCよりはるかに安価で、携帯機器の小さなエコシステムを占めており、携帯電話の前身と見なせます。しかし、後のノートPCに完全に置き換えられたわけではなく、携帯電話の発展がそれを超えました。

1980年から2000年の間に、コンピュータ業界で単一の統一された計算機器は登場したでしょうか？キーワードは「シーンの深さ」です。

NES – 1983年

MOS Technology 6502

PDA – 1999年

Motorola DragonBall 16 MHz

専門機器と汎用機器の境界は私たちに考えさせます：今日のAIスマートハードウェアのうち、どれがAIフォンに飲み込まれ、どれがAIトイのように独立して新しいカテゴリーに分岐するのか？シーンの深さと資産投資の観点から、ゲームコンソールやPDAを例にして深く考えることができます。

ちなみに、初期の8ビットプロセッサは、今日のARMプロセッサには到底及ばない計算性能であり、家庭用冷蔵庫や電子レンジのディスプレイコントローラと同等でした。1980年のコンピュータは本質的に家庭用冷蔵庫の計算レベルにありました。 要点は、振り返ると想像ほど強力ではなかったものの、PC産業全体とインターネットの発展の基礎を築いたということです。

今日のAI PC、アプリケーション、新たな機会

現在に戻ると、産業チェーンの要素は変わりましたが、人々のデータの保持、生産、普及に対する需要は変わっていません。抽象的なレベルでは、人々のニーズはGUI操作から、競争相手やインテリジェントエージェントが自動的にコードやタスクを完了することへとシフトしています。変わらないのは情報を取得し保存する必要性です。Copilotの導入により、クリエイターはコンテキストを入力し、機械に創造的なスクリプトを手伝わせたり、仲間が何をしているかを理解したりできます。

例えば、ある企業はエージェントを使って関連する業界のイノベーションをリアルタイムで追跡し、週次レポートを自動生成できます。これらの生産データの保持と取得の方法は、よりスマートでインテリジェントになっていきます。そしてそのキャリアは間違いなく従来のPCとは異なり、常時稼働のリアルタイムコンピューティングデバイスとなるでしょう。かつては生産性を上げるためにマウスとGUIを使う必要がありましたが、知能が直接コンピューティングデバイスに組み込まれると、それは独立して動作できます。つまり、人間とコンピューターのインタラクションはもはやマウスやディスプレイに依存する必要がなくなります。タスクを送れば、それを直接完了できます。

そしてこれを達成する過程は、過去40年のミクロコスモスに見られるパターンを明らかにします。したがって、これらの根底にあるシーンの需要には一貫性があります！GPTによって駆動される新しい生産性は、DOS時代のLotus 1-2-3のように、初期段階の生産性シナリオが依然として支配的です！この基盤の上に新しい生産変数を加え、可能な初期応用シナリオを見つけることができます。先に述べたゲーム産業、画像処理産業、データの生産・取得・普及の方法と組み合わせて、理論的にすべての可能性を探ることができます。

新しい生産要素

現在、4つの新しい生産要素が現れ始めているのが見えます：GPUとTPUの開発、新しいオペレーティングシステムモデル、データのプライバシー化、そして保持されるユニークなユーザーデータの量です。これらの要素が組み合わさることで、まったく新しい「計算とストレージが統合された」コンピューティングデバイスの誕生を見るかもしれません。その位置づけは、携帯電話やノートパソコン、さらにはパブリッククラウドとも異なります。特徴を表にして明確に示そうと思います。

• プライベートデータ：組織内の高品質な独自データ資源や機械が個別に取得したデータは、AIモデルのトレーニングと最適化の重要な資産。
• 大規模モデル能力：理解、生成、推論の能力で、さまざまなタスクやシナリオに適応可能。
• GPUまたはASICの計算能力：推論のための専門的な高性能ハードウェア。
• AIアプリケーション：さまざまなシナリオに統合されたLLMに基づく新しいアプリケーション。

シナリオとキャリア – 一覧表

バッテリー寿命の制限により、計算はますます軽量化しており、これが今日の携帯電話やノートパソコンを生み出しました。したがって、技術開発の軌跡は常に携帯性と協調性に向かっており、これは人々の長期的な要求です。電子商取引の発展と同様に、人々はより高品質なブランドと軽量な体験を追求し、より携帯可能なバッテリーや電話を望んでいます。しかし、計算能力とバッテリー寿命はエネルギーと消費電力の制限により制約されており、現在は通常3Bパラメーターレベルのモデルの知能レベルに制限されています。

これは、Windowsや次世代Androidシステムが準備できたとき、それらはおそらく3BレベルのモデルとCopilotに基づき、新世代のAIアプリケーション、例えばAI駆動のブラウザやメール返信ツールなどを生み出すことを意味します。これらのアプリケーションのスペースは限られていますが、裏で3Bレベルのモデルしか動かせないため、それでも非常に興味深いものになるでしょう。これは携帯電話やノートパソコンが必然的に通る段階であり、シリコンプロセスの観点から、ワットあたりのAI計算能力は急激に変わらないためです。

一方で、純粋なクラウドコンピューティングもあります。しかしクラウドの問題は、Notion、Slack、Larkのようなプラットフォームからのデータをクラウドベンダーに渡すことにあなたが本当に同意するかどうかです。または、淘宝（Taobao）、WeChat、金融アカウントに単一のクラウドサービスプロバイダーが完全アクセスすることに同意するかどうかです。これは明らかに大きな心理的意思決定コストを伴います。したがって、クラウドは最高レベルで存在し、APIコールを通じて最も知的なモデル機能を提供し、大企業に浸透しカバーします。

しかしその中で、新しいオペレーティングシステムを構築する機会が現れました。このオペレーティングシステムはインテリジェントエージェントのキャリアとして機能し、24時間稼働するデバイス上で動作します。スマートフォンやノートパソコンからタスクを送信でき、それをバックグラウンドで自動的に実行します。巨大なデータストレージ容量を持ち、計算能力の制約がないため、100ワット級のGPUを搭載でき、約200 TOPSのAI計算能力を提供します。TPUやNPUの進化により、計算能力のコストはさらに低減され、初期の8088チップの進化に似ています。

これを基に、リアルタイムで十分にインテリジェントなモデルを構築し、すべての人にサービスを提供できます。現在にマッピングすると、これは7Bから100Bレベルの大規模モデルであり、量子化後は200 TOPSの計算アーキテクチャ上で完全に動作可能です。適切なオペレーティングシステムのサポートがあれば、豊富なインテリジェントエージェントアプリケーションのエコシステムが出現します。これらのシステムレベルモデルは微調整されており、私たちがよくエッジモデルと呼ぶものです。産業チェーンには多くの要素がありますが、この新しいデバイスは明確な位置付けを持っています。購入するノートパソコンのように、さまざまなアカウントにログインでき、データセキュリティの問題をあまり心配する必要はありません。なぜなら、それはあなたの個人用コンピューティングデバイスだからです。24時間あなたにサービスを提供するのに十分賢いのです。

クリエイター、エンジニア、知識労働者

クリエイター

フリーランサー

コーダー

メガネやヘッドフォンのようなフロントエンドの革新はさておき、バックエンドでは個人用コンピューティングデバイスが登場し、生産性から消費者利用へと移行する可能性が非常に高いです。これは純粋な計算から計算とストレージが統合されたデバイスへのシフトです。今日、データの移動性とコラボレーションが強化され、計算能力の需要も増加しています。計算とストレージが統合されたデバイスは、個人用インテリジェントエージェントの必要なキャリアとなります。

当初、このようなデバイスはクリエイター、エンジニア、知識労働者のようなグループに焦点を当てて市場に参入する可能性があります。彼らは通常、大量のリッチメディアデータと資産管理のニーズを持ち、ストレージとコラボレーションの課題を解決する生産性ツールを必要としています。これは初期のPCの浸透経路に似ており、支払意欲があり生産性に強い需要を持つユーザーをターゲットにして、この新しい戦場に参入します。

ZimaCube – クリエイターのプライベートクラウド

最近、さらに多くのクリエイターやコンテンツ専門家へのインタビューを行い、より広範なアプリケーションシナリオを明らかにしました。実際、このカテゴリには非常に長いパイプラインがあります。ZimaCubeのアプローチはAppleの垂直統合により近く、異なる段階での進め方を再考する必要があります。現在、NAS（ネットワーク接続ストレージ）はAIのキャリアとして機能しており、独自の反復プロセスを持っています。このプロセスの中で、クリエイターのプライベートクラウドソリューションの垂直統合を通じて商業化を実現しています。

ハードウェアは障壁ではなく出発点であり、一定の独自性が必要です。	システムとアプリケーションはシナリオに奉仕します。

ハードウェアが出発点です。ハードウェアから始まりますが、シナリオの価値はアプリケーションにあります。オープンなアプリケーションエコシステムは、Lotus 1-2-3のようなさまざまな新興アプリケーションを早期に取り込むのに役立ちます。アプリケーション開発に多くのリソースを急いで投資する必要はなく、代わりにプラットフォームを構築し、コミュニティベースの運営を通じて促進すべきです。

システムとサードパーティアプリケーション

オープンであり続け、LocalLLMコミュニティの主流アプリケーションを取り入れ、ドキュメントと独自のアプリケーション標準を備えたApp Storeを構築してください。

グローバルなビジネス環境におけるシステムとコミュニティの結合の必要性

しかし、ハイブリッドなハードウェアとソフトウェア製品の創出は確かに難しいものです。今日の中国では、多くの革新的な企業が二重の能力を必要としています。組織能力の面では、一方でハードウェアのコストとリスクを管理するために「ウォーターフォール」的な管理と生産プロセスを踏襲し、他方でソフトウェアシステムを週次または月次で更新するアジャイルで反復的なロジックを構築する必要があります。

コミュニティは、世界中のユーザーのニーズやフィードバックをソフトウェアシステムに反映させる優れた手段となり得ます。ハードウェア自体は頻繁なアップデートを必要としないかもしれません。もしあなたがモバイルバッテリーを販売するなら、Amazonの評価やウォーターフォール管理が製品定義と1年の販売サイクルを完結させるでしょう。しかし今日、ハードウェア供給のみに依存するクリエイティブな企業のニッチはほとんどありません。規模の経済に依存するほとんどのカテゴリーは巨大企業に支配されており、市場を迅速に拡大できる新たなトラフィック構造も存在しません。

普遍的な挑戦：次世代プラットフォームビルダーへの呼びかけ

歴史は、すべてのコンピューティング時代が最終的に一つまたは数個の支配的なプラットフォームによって定義されることを教えています。今日、この新しいプラットフォームを構築することは、世界中のすべてのイノベーターにとって共有された機会であり挑戦です。これは境界を超えた前例のない包括的な能力を必要とします：

ハードウェアとソフトウェアの深い統合：これはハードウェア開発の「ウォーターフォール」的厳密さとソフトウェアの「アジャイル」な反復を完璧に融合させることを必要とします。成功するイノベーションはもはや単なるハードウェアやソフトウェアの問題ではなく、シームレスに統合された「ハイブリッド製品」に関わるものです。

エコシステムとコミュニティの共創：Homebrew Computer ClubがPC革命を引き起こしたように、今日のオープンソースコミュニティ（LocalLLMのような）は次世代の「キラーアプリ」の揺りかごです。閉じたシステムは一時的に勝つかもしれませんが、未来を勝ち取るのはオープンなエコシステムだけです。

したがって、1980年代からの究極の教訓は地理ではなくビジョンにあります。その時代の勝者はシリコンバレーにいたから勝ったのではなく、チップ、システム、アプリケーションを統合し、人々に力を与え新しい時代を切り開くプラットフォームを成功裏に構築したから勝ったのです。

今日、舞台は整いました。世界中の起業家や投資家にとって、本当の問いは「どこで」イノベーションを起こすかではなく、「どのように」新たな生産要素であるプライベートデータ、AIモデル、そしてアクセス可能な計算力を効果的に組織し、人間中心の新しいプラットフォームとして創造性を解き放つかです。これは単一の国や地域の独演ではなく、私たち全員に関わるグローバルな取り組みであり、コンピューティングの未来を再構築することを目指しています。